Teva приобретает Ratiopharm

Объединенная компания станет новым лидером европейского рынка дженериков

Иерусалим, Израиль, 18 марта 2010г. – Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NASDAQ: TEVA) объявила сегодня о том, что заключила окончательное соглашение о покупке компании Ratiopharm, второго по величине производителя дженериков в Германии и шестого в мире, за 3,625 млрд. евро. Сделка зависит от выполнения определенных условий, в том числе от получения соответствующих одобрений регулирующих органов. По примерным оценкам, доход объединенной компании за 2009 год составил бы 16,2 млрд. долларов США. Teva планирует завершить сделку к концу 2010 г.

Комментируя сегодняшнюю сделку, Шломо Янай, президент и исполнительный директор Teva, сказал: «Это важное приобретение для Teva. Данная сделка полностью соответствует нашей долгосрочной стратегии, в которой Европа является важным оплотом и источником роста. Ratiopharm обеспечит нам идеальную платформу для укрепления наших ведущих позиций на ключевых европейских рынках, особенно в Германии, а также на быстроразвивающихся рынках дженериков, таких как Испания, Италия и Франция».

Слияние сделает Teva ведущей фармацевтической компанией по производству дженериков в Европе, европейский бизнес которой вырастает по продажам с 3,3 млрд. евро в 2009 году до примерно 5,2 млрд. евро для объединенной компании. Сильный портфель Ratiopharm включает 500 молекул в более чем 10 000 различных формах и дозировках и охватывает все основные терапевтические области; продукция компании продается в 26 странах мира. Ratiopharm обладает ценным ноу-хау в области биодженериков, включая ряд продуктов на продвинутых этапах разработки, и имеет слаженную команду специалистов по продажам и маркетингу. Доход Ratiopharm от мировых продаж в 2009 году составил 1,6 млрд. евро. Объединенная компания будет насчитывать 40 000 сотрудников, в том числе 18 000 в Европе. Штаб-квартира объединенной компании в Германии будет располагаться в нынешней штаб-квартире Ratiopharm в г. Ульм.

В результате слияния Teva усилит свои позиции на рынке Германии – втором по величине рынке дженериковых лекарств в мире, оценивающемся приблизительно в 8,8 млрд. долларов (с учетом госпитальных и розничных продаж), и станет игроком номер 2 на этом рынке. Объединенная компания будет иметь развлетвленную европейскую географию с лидирующими рыночными позициями на 10 европейских рынках, в том числе таких ключевых, как Великобритания, Венгрия, Италия, Испания, Португалия и Нидерланды, а также войдет в тройку лидеров в 17 странах, включая Германию, Польшу, Францию и Чехию. Кроме этого, в результате сделки продажи Teva в Канаде вырастут почти вдвое.

Далее г-н Янай сообщил: «На нас произвела сильное впечатление команда специалистов Ratiopharm, и мы в восторге от объединения сил с компанией, с которой у нас есть опыт сотрудничества в прошлом, и к которой мы давно испытываем уважение. Teva и Ratiopharm имеют схожую корпоративную культуру и общее стратегическое видение, что делает это объединение органичным. Вместе мы сможем еще быстрее реализовать стратегическую концепцию по расширению доступа пациентов к безопасным, высококачественным, доступным лекарствам, и принести дополнительную прибыль нашим акционерам по всему миру».

Ганс-Йоахим Цимс, генеральный директор VEM Holding – предыдущего владельца Ratiopharm, и руководитель переговорного процесса, сказал: «Успешная продажа Ratiopharm завершилась сегодня объединением двух великих компаний. С самого начала мы подчеркивали, что помимо цены покупки, ключевую роль в принятии решения будет играть стратегическая концепция интеграции Ratiopharm в приобретающую компанию. И вот нам удалось обеспечить компании стратегическую защиту со стороны такой процветающей компании, как Teva, с учетом интересов сотрудников, VEM и кредиторов Merckle Group».

Оливер Виндхольц, главный исполнительный директор Ratiopharm, заявил: «Для Ratiopharm Teva представляется органичным выбором благодаря ее международной ориентации и нашему общему взгляду на дженерики. Вхождение в семью Teva позволит нашему руководству и служащим продолжить развитие нашего бизнеса и полностью материализовать те возможности, которые есть у нас в Ratiopharm».

Людвиг Меркле, представитель владельцев семейного бизнеса Ratiopharm, сказал: «Отделение Ratiopharm для нас, как семьи основателя компании, болезненный шаг. Принимая это как должное, я уверен, что это хорошее решение. Нахождение наилучшего пристанища для Ratiopharm было жизненно важным элементом в этом процессе. Я считаю, что объединение сил с крупнейшей мировой компанией-производителем дженериков даст Ratiopharm возможность продолжить движение по пути развития и успеха».

По завершении интеграции Teva ожидает синергию, по меньшей мере, до 400 млн. долларов (300 млн. евро), которая должна быть полностью реализована в течение трех лет. Ожидается, что в течение трех кварталов после завершения поглощения сделка начнет приносить доход с точки зрения прибыли на акцию по системе учета GAAP. Финансирование сделки будет осуществляться наличными и посредством кредитных линий. В качестве сторонних юридических консультантов Teva в этой сделке выступила компания Kirkland & Ellis LLP, а в качестве финансового советника действовала Goldman, Sachs & Co.